Mach das, was du tust, richtig
Verkauf war gestern - Beratung ist heute.
Für deinen Erfolg habe ich klare Prinzipien.
Eine fundierte Aus- und regelmäßige Weiterbildung, klare Standards und absolute Transparenz.
Der FinanzDad Workflow
Ein Maßanzug entsteht nicht in 2 Stunden. Nur wenn ich dich gut kennenlerne, kann ich dir eine optimal passende Lösung liefern. Dieser Prozess benötigt Zeit, die wir uns gemeinsam nehmen müssen.
Mehr zum Ablauf erfährst du im persönlichen Gespräch.
Erstgespräch
Deine Zeit soll sich lohnen. Wir lernen uns nicht nur unverbindlich kennen. Nein, du bekommst schon im ersten Gespräch konkrete Tipps, die du sofort umsetzen kannst.
Analyse deiner finanziellen Situation
Deine Einnahme und Ausgaben, dein Vermögen, deine bestehenden Verträge, die Zusammenhänge innerhalb deiner Familie - all das fassen wir zusammen und geben dem ganzen eine Struktur.
Male deine Träume
Was willst du eigentlich in deinem Leben erreichen? Wie sieht dein perfekter Tag in der Zukunft aus? Lass uns gemeinsam träumen, um deine Ziele auf Papier zu bringen.
Check deiner Risikotoleranz
Keine Anlage ohne Risiko. Wie viel individuelles Risiko du verträgst, das finden wir heraus und bauen deine Anlagestrategie darauf auf.
Wissensvermittlung
Triff eigenständige Entscheidungen und verstehe, was du tust. Ich erkläre dir alle Vorschläge mit den Vor- und Nachteilen Schritt für Schritt, sodass du ohne Fragezeichen aus unseren Gesprächen gehst.
Deine Umsetzung
Den lästigen Papierkram nehme ich dir ab. Nur die Unterschrift, die musst du noch selbst setzen – voll digital natürlich.
Ich bin für dich da
Jetzt geht es erst richtig los. Du genießt dein Leben, denn dein Finanzplan gibt dir Sicherheit. Mindestens 1x jährlich checken wir, ob du noch im Plan bist oder ob wir feinjustieren müssen.
Stimmen aus der FinanzDad-Community
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Häufig gestellte Fragen
Kann ich FinanzDad jederzeit zu meinen finanziellen Anliegen befragen?
Wenn du dich für die laufende Betreuung entscheidest, buchst du damit eine Flatrate. Weitere Beratungen, mein Service und einiges mehr sind in meiner Betreuungsgebühr inklusive.
Wann kann ich über mein angelegtes Geld verfügen?
Dein Geld ist jederzeit verfügbar. Bitte beachte, dass Wertpapiere erst verkauft werden müssen, bevor du dein Geld überwiesen bekommst. Die Abwicklung dauert i. d. R. 2 bis 5 Werktage. Das ist Standard bei allen Banken und kann von uns nicht beeinflusst werden.
Ich möchte keine Betreuung mehr vom FinanzDad, aber meine Wertpapiere behalten
Kein Problem. Du kannst meinen Service-Vertrag jederzeit kündigen. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeiten oder andere Einschränkungen. Du hast die Wahl dein Wertpapierdepot bei der Bank zu regulären Konditionen weiterzuführen oder es zu einer beliebigen Bank deiner Wahl zu übertragen.
Bekomme ich von dir auch Tipps für einzelne Aktien?
Nein, ich darf dir aus rechtlichen Gründen keine Empfehlungen zu Aktien geben. Ganz unabhängig davon, gibt es auch wenige Gründe, die für die langfristige Anlage in einzelne Aktien sprechen.
Kann der FinanzDad auf mein Geld zugreifen?
Einfache Antwort: nein. Ich bin „nur“ dein Berater. Für deine Geldanlage eröffnest du in deinem Namen ein Wertpapierdepot, bei einer Bank in Deutschland (i. d. R. ist das die FIL Fondsbank GmbH). Nur du selbst und ggf. von dir bevollmächtigte Personen können über dein Vermögen verfügen. Die FinanzDad GmbH selbst hat keinen Zugriff auf dein Geld.
Ich habe Angst vor Verlusten. Kannst du mir trotzdem etwas empfehlen?
Die Angst vor Verlusten an der Börse ist relativ normal. Ich zeige dir, wie Börse funktioniert und erkläre dir, wie du mit der Angst bzw. den Risiken umgehen musst. Jeder Einstieg ist schwer, aber er lohnt sich. Du kannst mit kleinen Summen anfangen und dich langsam herantasten. Mein Ziel ist es, dass du dich wohlfühlst. Dafür stehe ich an deiner Seite.
Gehe ich mit der Beratung eine Bindung an dich ein?
Nein, meine Beratung ist ein einmaliger Prozess. Du entscheidest im Anschluss ob du nach der Umsetzung weiter von mir betreut werden möchtest oder die Ergebnisse eigenständig bei einer Bank deiner Wahl umsetzt.